OM FILMEN: En regnfull natt, 1946. Forfatteren Maurice Bendix støter på Henry Miles, gift med hans tidligere elskerinne Sarah, som brått avsluttet forholdet deres ti år tidligere. Henry forteller at han er redd Sarah har en elsker... Maurices besettelse av Sarah blusser opp igjen: han bukker under for sjalusien og lar henne skygge. Under forfølgelsen gjenopplever Maurice i erindringen den lidenskapelige affæren de hadde under blitz'en i London i 1940. Han føler seg tvunget til igjen å tre inn i livet hennes og konfrontere den altoppslukende kjærligheten han stadig har til henne, og de mystiske årsakene til at hun i sin tid vendte den ryggen.