OM FILMEN: Det er fortellingen om to som på hver sin måte forsøker å få sin anerkjennelse og skape seg en fremtid. Tolv år gamle Chuck er en outsider. Hjemmet er preget av 68-generasjonens og mange ekteskap. Moren er på full vei inn i sitt femte ekteskap, mens halvsøstrene har ham som syndebukk når noe går galt. Faren døde da han var liten, og han føler at han ikke hører hjemme i familien. Han ønsker å komme inn på samme kostskole som faren en gang gikk på, men har allerede mislykket på opptaksprøven en gang. Han får i hemmelighet "mannen uten ansikt" til å hjelpe seg.