En legende er født når den unge gutten Merlin ankommer den fargerike byen Camelot.
Merlin er en helt spesiell ung mann som ble født med magiske evner. Han må imidlertid holde ferdighetene sine skjult for omverdenen ettersom kongen forbyr trolldom og magi.

Merlin blir sendt til Camelot av sin mor som håper han vil starte et nytt liv der. I Camelot møter han den gamle rettsmedisineren Gaius som blir hans mentor. Han møter også den Store Dragen som forteller ham at han må bruke evnene sine til å beskytte byens unge prins Arthur.