Oscar-vinner Holly Hunter spiller Grace Hanadarko, en velrespektert politietterforsker som ikke fikser privatlivet like bra som jobben. Hun drikker for mye, trosser autoriteter, og er sammen med menn hun helst burde holde seg langt unna. Nå er Grace tilbake i seriens andre sesong, og hun får stadig besøk av den ukonvensjonelle engelen Earl, som prøver å hjelpe henne til å få livet på rett kjøl igjen. Grace får også støtte fra sin beste venn og kollega Rhetta Rodriguez, som hjelper henne med å tyde Earls mystiske besøk.