Julia er missedronning fra Dallas. Laura er badedraktmodell fra Staten Island. Ashley er designerassistent fra Rochester. Felles for de tre skjønnhetene er at de sammen med ytterligere tre unge kvinner og fire kjekke menn deltar i konkurransen «True Beauty», der de kjemper om 100.000 dollar og et oppslag i People Magazine. De vet imidlertid ikke at konkurransen har en tvist – å avdekke om deres indre skjønnhet er i harmoni med deres vakre ytre.

True Beauty er produsert av blant andre den amerikanske supermodellen Tyra Banks, der 10 deltakere konkurrerer om å bli kåret som den aller vakreste. Men mens de altså tror det er det ytre som teller, skal programlederne Nolé Marin (tidligere moteredaktør i amerikanske ELLE og personlighet i moteindustrien), Cheryl Tiegs (amerikansk modell og skuespiller, mest kjent for sine badedraktforsider på Sports Illustrated på 1970-tallet) og Vanessa Minnillo (celebritet og motekritiker) i hemmelighet bedømme kandidatene på basis av indre kvaliteter.

Deltakerne er:

- Julia Anderson, missedronning fra Dallas.
- Joel Rush, softwareselger fra Tampa.
- Billy Jeffrey, Chippendalesdanser og eier av en helsekostforretning fra Lewiston.
- Laura Leigh Siani, badedraktmodell fra Staten Island.
- Ray Seitz, kunstner fra San Diego.
- Chelsea Bush, modell og sanger fra Brentwood.
- C.J. Miller, barista fra Los Angeles.
- Monique Santiago, akademiker og klubbdanser fra New York.
- Ashley Michaelson, designerassistent fra Rochester.
- Hadiyyah-lah Sa’id, resepsjonist fra Minneapolis.